Directeur, Habilitation Portefeuille - Manulife, Montréal

AI Summary

Ce rôle chez Manulife à Montréal, Québec, est pour un Directeur, habilitation des gestionnaires de portefeuille. L'incumbent favorisera l'adoption des programmes de comptes gérés, notamment le programme de comptes à gestion unifiée Apex (CGU), auprès des conseillers en gestion de patrimoine Manuvie. Les principales fonctions incluent la formation sur la plateforme Envestnet et le soutien à la construction de portefeuilles. Les exigences clés sont le bilinguisme, plus de 10 ans d'expérience dans les services financiers, et une solide compréhension du modèle de conseil en placements.

À propos de l'opportunité chez Manulife

En tant que membre clé de l’équipe du bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie, cette personne sera chargée de travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placements et avec les membres de leur équipe afin de favoriser l’adoption de nos programmes de comptes gérés, en particulier le programme de comptes à gestion unifiée Apex. Les principaux axes de ce poste comprendront la planification stratégique, le développement et la hiérarchisation des opportunités grâce à une approche consultative portant sur l’utilisation des programmes gérés et des comptes à gestion unifiée (CGU). Ce poste nécessite une bonne compréhension du secteur de conseil à services tarifés ainsi que des facteurs qui favorisent l’adoption de programmes gérés tels que le CGU. Ce poste sera basé dans nos locaux du centre-ville de Montréal. Les responsabilités principales incluent la promotion et le développement des comptes à gestion unifiée (CGU) auprès de l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine Manuvie. Le directeur rencontrera les conseillers et les membres de leur équipe, à distance ou en présentiel, afin de les former aux CGU pour qu’ils présentent cette solution à leurs clients. Il dispensera également des formations sur la plateforme de gestion de patrimoine Envestnet, s'assurant que les utilisateurs finaux maîtrisent parfaitement son utilisation et comprennent son rôle dans le cadre des CGU. De plus, le rôle implique d'accompagner les conseillers dans la construction de portefeuilles et l’élaboration de modèles pour les opportunités liées aux CGU, ainsi que dans la création et l’adoption des rapports clients CGU par la plateforme Envestnet. Ce poste est essentiel pour proposer les améliorations nécessaires au programme de CGU en fonction des échanges avec les conseillers participant au programme de représentants gestionnaires, et pour contribuer à des projets stratégiques visant à améliorer notre gamme de produits et nos offres de programmes. Le candidat pilotera la création de documents d’accompagnement destinés aux conseillers dans le cadre du programme de CGU, notamment des aide-mémoire en PDF, des supports de formation vidéo et d’autres documents d’information connexes. Enfin, il contribuera à la gestion et à la mise à jour du site Web interne de CGU.

Qualifications clés et avantages

Pour réussir dans ce rôle de Directeur, habilitation des gestionnaires de portefeuille chez Manulife, le bilinguisme est une compétence essentielle. Les candidats doivent posséder plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, idéalement dans la vente de plateformes de conseil ou de gestion d’actifs. Un baccalauréat ou un diplôme dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience, est requis. Une solide compréhension du modèle économique du conseil en placements est fondamentale, de même qu'une expérience des comptes en gestion distincte et/ou des comptes gérés proposés comme service aux conseillers. Un sens aigu des affaires et des compétences exceptionnelles en matière d’organisation, de communication et de présentation sont également attendus. Le rôle exige d’excellentes compétences relationnelles et managériales pour interagir efficacement avec les clients, les collègues, les équipes interfonctionnelles ainsi que les tiers. Les titres de CFA ou de CIM sont des atouts recherchés qui renforceront la candidature. En faisant carrière avec Manulife, les employés ont accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement continu. La compagnie offre reconnaissance et soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont des valeurs clés. Les employés contribuent à façonner l’avenir selon leurs aspirations au sein de cette équipe mondiale, bénéficiant d'une rémunération compétitive allant de 88 800,00 CAD à 138 800,00 CAD, avec des opportunités de participation à des programmes d'incitation liés à la performance individuelle et commerciale. Manulife s'engage à offrir une gamme complète d'avantages sociaux personnalisables, incluant des régimes de santé, dentaire, santé mentale, vision, invalidité, assurance-vie, ainsi que des plans d'épargne-retraite avec des contributions de l'employeur.