Planificateur principal, Planification - Scotiabank, Québec

AI Summary

Scotiabank recrute un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine à Québec, QC. Ce rôle clé implique la fourniture de conseils experts en planification financi pour des clients à valeur nette élevée.

Les responsabilités incluent l'élaboration de plans financiers complets et la promotion des services de planification. Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire, la désignation PFA (IQPF) et au moins cinq ans d'expérience pertinente, ainsi qu'une maîtrise de l'anglais.

À propos du rôle

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement chez Scotiabank. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée. Ce poste est une opportunité exceptionnelle pour un professionnel de la planification financi de contribuer significativement à la réussite des clients de Scotiabank, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers complexes. L'objectif est de bâtir des relations durables et de confiance avec les clients, en leur offrant une expertise inégalée et une approche personnalisée pour leur patrimoine.

Principales responsabilités

Le Planificateur principal sera responsable de l'élaboration de plans financiers complets, adaptés aux objectifs spécifiques de chaque client. Cela inclut la collecte de données pertinentes par une recherche approfondie, l'analyse et la révision des plans pour assurer une adéquation parfaite avec les besoins particuliers des clients. Une partie essentielle du rôle est de présenter ces plans financiers et les stratégies associées aux clients, tout en identifiant les opportunités d'approfondir la relation client pour améliorer les résultats de l'entreprise. Le rôle exige également d'agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financi, en fournissant des conseils professionnels sur des stratégies complexes et en encourageant les conseillers à intégrer la planification financière dans leur modèle opérationnel. La collaboration avec des partenaires internes, tels que les spécialistes en fiscalité, assurance, succession et fiducie, est cruciale pour garantir une approche intégrée et structurée. De plus, le titulaire du poste préparera et animera des ateliers et des séminaires pour les clients et le personnel sur des sujets d'actualité liés à la planification financière. Il devra également nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes, renforçant ainsi l'équipe et le service pour les clients.

Compétences et qualifications requises

Pour réussir dans ce rôle de Planificateur principal chez Scotiabank, les candidats doivent posséder une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière, couvrant les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale, la gestion de trésorerie et les enjeux fiscaux. La capacité à vulgariser des concepts financiers complexes est essentielle pour communiquer efficacement avec les clients. D'excellentes aptitudes interpersonnelles et la capacité à nouer rapidement des relations de confiance sont primordiales. Une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris la proposition de valeur et les produits et services pour les clients à valeur nette élevée, est requise. Le candidat idéal saura travailler de manière autonome et proactive, mais aussi au sein d'une équipe d'experts, en ciblant les opportunités et en offrant un niveau de service hors pair au client. La maîtrise de l'anglais est également requise pour interagir avec des équipes et des clients à l'extérieur du Québec. Sur le plan académique, un diplôme d'études universitaires est obligatoire, ainsi que la désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s’appliquant seulement au Québec) et au moins cinq ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée. Des atouts incluent le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un certificat en assurance de personnes, ou d'autres désignations professionnelles comme CA, CMA, CGA, LLB.