Spécialiste en planification des investissements - Scotiabank, Tracadie-Sheila

À propos du rôle

À titre de spécialiste en planification des investissements, votre rôle consiste à établir de solides relations avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. En tant que personne ayant un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, vous savez tirer parti de vos réseaux externes comme internes et de vos centres d'influence, et vous comprenez que la croissance d'une pratique repose sur l'établissement de relations durables.

Clients externes - En tant que spécialiste en planification des investissements, vous communiquez de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. À l'aide de conversations constructives et de conseils personnalisés, l'objectif est de démontrer comment une planification financière éclairée peut permettre aux clients de clarifier, de poursuivre et d'atteindre leurs objectifs financiers, peu importe leur point de départ.

Clients internes - En tant que spécialiste en planification des investissements, vous jouez un rôle essentiel dans l'approfondissement des relations avec les clients en ciblant et en communiquant avec ceux qui ont eu peu d'échanges avec la Banque. Vous explorez de manière proactive les occasions et entretenez des liens significatifs, ce qui vous positionne comme une conseillère ou un conseiller de confiance.

• Possédez un sens aigu des responsabilités et une grande détermination, et comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Priorisez la prestation de conseils personnalisés en matière de placement et de planification financière qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance.
• Aimez disposer d'une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux.
• Reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle, de travailler dans l'environnement collaboratif de la Banque Scotia.

Responsabilités

En vous appuyant sur un cadre exhaustif de planification financière, vous serez responsable de ce qui suit :

• Accroître les ventes de placements et veiller à l'acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité.
• Créer des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée.
• Adopter la culture inclusive et de rendement élevé d'une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats.
• Développement des affaires - Mettre en œuvre des plans de développement des affaires auprès de clients aisés actuels et potentiels.
• Approche axée sur la clientèle - Proposer des solutions de placement centrées sur le client en vous appuyant sur un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente.
• Engagement communautaire - Participer à des événements professionnels et à des activités de groupes et d'associations de votre région.

Exigences

Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants :

• Trois années d'expérience en planification financière et en vente de produits de placement.
• Un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.
• La désignation de planificateur financier personnel ou de planificateur financier agréé.
• Aptitudes reconnues pour le réseautage, l'acquisition de clients et les relations interpersonnelles.
• Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, et l'autonomie et la motivation à vous surpasser.
• Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire.
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection.

À propos de l'entreprise et avantages

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous.

• Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
• Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire.
• Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle, incluant un salaire de base et une rémunération variable.
• L'accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing et une puissante technologie mobile.
• Un partenariat avec les succursales de détail de la Banque Scotia et l'accès à Gestion mondiale d'actifs Scotia.
• Une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l'inclusion.