Planificateur.trice Financier.ère - Scotiabank, Saint-Bruno

Position summary

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats au sein de la Planification Financière Scotia. En tant que Planificateur.trice Financier.ère, votre rôle principal est d'établir des relations solides avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. Vous avez un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, tirant parti de vos réseaux pour la croissance de votre pratique.

Ce poste offre une culture inclusive et de haut rendement, où vous pourrez développer votre carrière et bénéficier d'un environnement de travail dynamique et flexible. La Banque Scotia valorise les compétences uniques que chacun apporte et s'engage à offrir un environnement accessible pour tous.

What you'll do

En tant que Planificateur.trice Financier.ère, vous jouerez un rôle essentiel dans l'acquisition et l'approfondissement des relations avec les clients, tant externes qu'internes. Vous serez responsable de la croissance des ventes de placements et de l'acquisition de nouveaux clients, tout en respectant les exigences réglementaires et de conformité.

• Possédez un sens aigu des responsabilités et une grande détermination, et comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Priorisez la prestation de conseils personnalisés en matière de placement et de planification financière qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance.
• Aimez disposer d’une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux.
• Reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle, de travailler dans l’environnement collaboratif de la Banque Scotia.

En vous appuyant sur un cadre exhaustif de planification financière, vous serez responsable de ce qui suit :

• Accroître les ventes de placements et veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité.
• Créer des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée.
• Adopter la culture inclusive et de rendement élevé d’une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats.

Dans le cadre de votre travail, vous devrez favoriser le développement et la croissance durable des solutions de placement exclusives dans la zone de marché attribuée en misant sur les aspects suivants :

• Développement des affaires – Mettre en œuvre des plans de développement des affaires auprès de clients aisés actuels et potentiels. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
• Approche axée sur la clientèle – Proposer des solutions de placement centrées sur le client en vous appuyant sur un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
• Engagement communautaire – Participer à des événements professionnels et à des activités de groupes et d’associations de votre région. Repérer des occasions d’animer des séances d’information communautaires et des séminaires financiers afin de développer et d’élargir votre réseau et d’acquérir de nouveaux clients. Établir et maintenir une forte présence dans la zone de marché qui vous est attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.

What you'll bring

Pour réussir dans ce poste de Planificateur.trice Financier.ère, la Banque Scotia recherche des professionnels qui répondent aux critères suivants :

• Trois années d’expérience en planification financière et en vente de produits de placement.
• Un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada).
• Le titre de IPF au Québec.
• Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence.
• Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, et l’autonomie et la motivation à vous surpasser au sein d’une grande équipe en faisant preuve d’initiative, avec un minimum de supervision.
• Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire.
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans la zone de marché attribuée.

En rejoignant les Scotiabank careers, vous bénéficierez également de :

• Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
• Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l’endroit et au moment qui leur conviennent le mieux.
• Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle.
• L’accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, un portefeuille et un logiciel de planification financière, qui vous aideront à croître.
• La capacité d’établir des relations à long terme avec les clients en leur offrant des services-conseils exceptionnels.
• Un partenariat avec les succursales de détail de la Banque Scotia et l’accès à Gestion mondiale d’actifs Scotia pour garantir une expérience client inégalée.
• Une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l’inclusion.

About the employer

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

La Banque Scotia valorise les compétences et les expériences uniques que chacun apporte et s'engage à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, l'équipe de recrutement est là pour vous aider.