Planificateur.trice Financier.ère - Scotiabank, Gatineau

AI Summary

Scotiabank est à la recherche d'un Planificateur.trice Financier.ère pour ses opérations à Gatineau, au Québec. Ce rôle vous demande d'établir des relations solides avec les clients aisés en offrant des conseils financiers supérieurs. Les principales responsabilités incluent l'acquisition de nouveaux clients et la vente de produits de placement. Les candidats doivent posséder trois ans d'expérience en planification financière, un permis de vente de fonds communs de placement et le titre d'IPF au Québec.

À Propos du Rôle

En tant que Planificateur.trice Financier.ère chez Scotiabank, vous jouerez un rôle essentiel dans l'établissement et l'approfondissement des relations avec les clients, tant internes qu'externes. Votre mission principale est de fournir des services-conseils de qualité supérieure aux clients aisés, en les aidant à clarifier et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes une personne avec un esprit entrepreneurial, qui sait tirer parti de ses réseaux pour développer une pratique durable. Ce poste vous demande de communiquer de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. De plus, vous devrez cibler et communiquer avec les clients existants qui ont eu peu d'échanges avec la Banque, en explorant des opportunités pour approfondir ces relations. L'objectif est de vous positionner comme une conseillère ou un conseiller de confiance, en assurant un accès fluide à toute la gamme de ressources que la Banque Scotia met à la disposition de ses clients. Vous aimez disposer d'une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux.

Responsabilités Clés

Les responsabilités clés de ce rôle incluent l'accroissement des ventes de placements et l'acquisition de nouveaux clients, tout en respectant les principes de vente et les exigences réglementaires et de conformité. Vous serez chargé de créer des opportunités de développement des affaires dans votre zone de marché attribuée, en mettant en œuvre des plans ciblés auprès des clients aisés actuels et potentiels. Une approche axée sur la clientèle est primordiale, où vous proposerez des solutions de placement centrées sur les besoins des clients, en vous appuyant sur un cadre de planification financière solide. Cela implique des communications sortantes et des sollicitations à froid pour établir et maintenir des liens. L'engagement communautaire est également une facette importante; vous participerez à des événements professionnels et à des activités de groupes et d'associations de votre région, et identifierez des occasions d'animer des séminaires financiers pour élargir votre réseau et acquérir de nouveaux clients. Vous devrez établir et maintenir une forte présence dans la zone de marché qui vous est attribuée, en réseautant avec des experts en placement et en participant à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.

Qualifications et Avantages

Pour réussir dans ce poste, vous devez posséder au moins trois années d'expérience en planification financière et en vente de produits de placement. Un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle, répondant aux exigences de permis de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada), sont essentiels. Le titre d'IPF au Québec est également requis. Nous recherchons une personne avec des aptitudes reconnues pour le réseautage, l'acquisition de clients et les relations interpersonnelles, qui a une orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial, avec l'autonomie et la motivation à vous surpasser au sein d'une grande équipe. Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire est nécessaire. Un permis de conduire valide et l'accès à un véhicule sont indispensables pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans la zone de marché attribuée. Scotiabank offre une culture entrepreneuriale dynamique, avec la flexibilité de choisir votre propre horaire pour rencontrer les clients à l'endroit et au moment qui leur conviennent le mieux. Vous aurez accès à des ressources de pointe, y compris un soutien marketing spécialisé et une technologie mobile puissante, qui vous aideront à croître. Nous valorisons une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l'inclusion, et vous aurez l'opportunité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur offrant des services-conseils exceptionnels.