Planificateur Financier - Scotiabank, Beauport, QC

AI Summary

As a Planificateur.trice Financier.ère at Scotiabank in Beauport, QC, vous will establish strong relationships avec des clients aisés, offrant une planification financière de qualité supérieure. Ce rôle clé implique l'acquisition de nouveaux clients et la prestation de conseils personnalisés en matière d'investissement. Les candidats idéaux possèdent au moins trois ans d'expérience en planification financière, un permis de vente de fonds communs de placement, et le titre d'IPF au Québec.

À Propos du Rôle de Planificateur Financier

En tant que Planificateur.trice Financier.ère chez Scotiabank, votre mission principale est de bâtir et de maintenir des relations solides avec les clients, tant externes qu'internes. Vous êtes responsable de communiquer de manière proactive avec des personnes qui ne font pas encore partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. Avec des conversations constructives et des conseils personnalisés, l'objectif est de démontrer comment une planification financière éclairée peut permettre aux clients de clarifier, de poursuivre et d'atteindre leurs objectifs financiers, peu importe leur point de départ.

Pour les clients internes, vous jouez un rôle essentiel dans l'approfondissement des relations existantes en ciblant et en communiquant avec ceux qui ont eu peu d'échanges avec la Banque. Vous explorez de manière proactive les occasions et entretenez des liens significatifs, ce qui vous positionne comme une conseillère ou un conseiller de confiance. En établissant de solides partenariats internes à l'échelle du réseau de succursales, vous assurez un accès fluide à toute la gamme des ressources de la Banque Scotia, faisant ainsi ressortir le meilleur de la Banque à chaque interaction avec les clients. Vous devrez accroître les ventes de placements et veiller à l'acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité. Ce rôle vous demande de créer des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée, en adoptant une culture inclusive et de rendement élevé au sein d'une équipe gagnante.

Compétences et Expérience Requises

Pour exceller dans ce poste de Planificateur.trice Financier.ère chez Scotiabank, vous devez posséder au moins trois années d'expérience pertinente en planification financière et en vente de produits de placement. Une exigence fondamentale est la détention d'un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l'Organisme canadien de réglementation des investissements, attesté par un cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada. De plus, le titre d'IPF au Québec est indispensable pour ce rôle.

Nous recherchons des professionnels avec des aptitudes reconnues pour le réseautage, l'acquisition de clients et les relations interpersonnelles, ayant une expérience avérée dans l'établissement et le maintien de centres d'influence. Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, ainsi que l'autonomie et la motivation à vous surpasser au sein d'une grande équipe sont essentiels. Vous devez faire preuve d'initiative avec un minimum de supervision. Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire est également cruciale. Enfin, un permis de conduire valide et l'accès à un véhicule sont nécessaires pour rencontrer les clients et faire de la prospection dans la zone de marché attribuée, vous permettant de servir au mieux les besoins des clients. La maîtrise de l'anglais, en plus du français, est également requise pour interagir avec des équipes et des clients à l'extérieur du Québec.

Pourquoi Choisir Scotiabank pour Votre Carrière

Rejoindre Scotiabank en tant que Planificateur.trice Financier.ère vous offre une culture entrepreneuriale où vous pourrez faire avancer votre carrière avec flexibilité. Vous bénéficierez d'un environnement de travail dynamique où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l'endroit et au moment qui leur conviennent le mieux. La structure de rémunération est conçue pour récompenser la croissance et le maintien de votre clientèle, reconnaissant votre contribution directe au succès de la Banque.

Vous aurez accès à des ressources de pointe, y compris un soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, ainsi qu'un portefeuille et un logiciel de planification financière avancés. Ces outils sont conçus pour vous aider à croître et à offrir des services-conseils exceptionnels, permettant d'établir des relations à long terme avec les clients. En partenariat avec les succursales de détail de la Banque Scotia et Gestion mondiale d'actifs Scotia, vous garantirez une expérience client inégalée. Scotiabank s'engage à offrir une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l'inclusion, valorisant les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque.