Associée ou associé en placements - Scotiabank, Montréal

AI Summary

This Investment Associate role at Scotiabank's ScotiaMcLeod in Montréal focuses on client relationship management and revenue generation. The successful candidate will drive business development and deliver superior customer service. Key requirements include five years of sector experience and applicable OCRI licensing. This position is crucial pour supporting clients' financial objectives.

About the Role at ScotiaMcLeod

ScotiaMcLeod, a cornerstone of Scotia Wealth Management, boasts a rich heritage dating back to 1921, providing comprehensive wealth management services. Reconnus pour l’excellence de nos services, we are committed to helping nos clients grow and protect their wealth, considering their overall financial situation, including leur vie, leur famille, leur entreprise et leur avenir. This role contributes to the overall success of ScotiaMcLeod across Canada, ensuring individual objectives align avec business strategies and team goals. The successful candidate will operate within an innovative environment where teamwork, integrity, client focus, and continuous evolution are fundamental values. C'est un milieu où les idées jaillissent, où la collaboration prend vie et où vous pouvez réaliser votre plein potentiel tout en faisant une réelle différence dans la vie de vos clients. Nous sommes à la recherche d'une personne qui s'épanouit dans un environnement dynamique et axé sur les résultats.

Key Responsibilities and Client Engagement

The Investment Associate will promote a strong client-centric culture, deepening relationships and leveraging the Bank's extensive network. A core duty involves generating sales and revenue by identifying new opportunities pour acquire additional assets or increase income, targeting specific portfolio segments. This includes utilizing in-depth knowledge des produits et services to uncover untapped opportunities within the existing client base. The associate must ensure that all client recommendations are suitable and align avec les objectifs financiers des clients et leur degré de tolérance au risque. Managing transaction execution on behalf of the advisor and ensuring unsolicited transactions respect client risk tolerance are also key. Furthermore, the role demands superior customer service, including preparing, analyzing, and presenting reports and recommendations aux clients, and collaborating avec le conseiller on marketing communications. La personne titulaire coordonne également le développement des affaires, aidant à élaborer des plans annuels et à gérer les programmes de marketing pour les clients potentiels, tout en effectuant un suivi auprès des clients et des prospects.

Desired Skills and Scotiabank Culture

To excel in this role, candidates should possess at least five years of experience in the sector, coupled avec excellent oral and written communication skills. Strong organizational abilities are essential, as is the capacity to take initiative, work autonomously, and meet deadlines. Exceptional customer service skills are paramount pour interacting avec les clients. Applicants must hold all applicable educational, examination, and training requirements for licensing and registration as an Investment Representative avec l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), along with any permits required by the advisor's firm. Une compréhension approfondie des réglementations du secteur ou du service de conformité de l'entreprise est également nécessaire. The work environment is fast-paced and can be demanding, often involving evening seminars et événements pour les clients. Scotiabank is committed to diversity and inclusion, fostering une culture axée sur la performance qui comprend le coaching, l’apprentissage et le développement pour tous les employés. Nous offrons une opportunité de rejoindre une organisation tournée vers l'avenir où vous serez entouré d'une équipe collaborative de penseurs innovants, faisant une réelle différence pour nos clients et nos communautés, avec un accès gratuit à la Scotia Academy pour le perfectionnement des compétences.