Planificateur.trice Financier.ère Scotiabank – Montréal Ouest

AI Summary

Ce rôle de Planificateur.trice Financier.ère chez Scotiabank à Montréal Ouest implique d'établir des relations solides avec les clients aisés. Vous aurez pour mission de fournir des services-conseils financiers de qualité supérieure et de développer les affaires. Les candidats idéaux possèdent au moins trois ans d'expérience en planification financière, un permis de vente de fonds communs et le titre IPF au Québec. Ce poste offre une opportunité unique de croissance professionnelle au sein d'une équipe axée sur les résultats.

À propos du rôle et de l'équipe

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À titre de planificatrice financière ou de planificateur financier, votre rôle consiste à établir de solides relations avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. En tant que personne ayant un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, vous savez tirer parti de vos réseaux externes comme internes et de vos centres d’influence, et vous comprenez que la croissance d’une pratique repose sur l’établissement de relations durables. La Banque Scotia est un chef de file canadien, et ce rôle offre une opportunité de contribuer à son succès en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Il est essentiel que vous soyez proactif dans l'établissement de ces relations, tant avec les nouveaux clients qui ne font pas encore partie de notre réseau qu'avec les clients existants qui pourraient bénéficier d'une planification financière approfondie. Ceci est une chance pour vous de démontrer une valeur unique à des clients qui cherchent une expertise de confiance.

Responsabilités clés et développement des affaires

En tant que Planificateur.trice Financier.ère chez Scotiabank, vous serez responsable d'accroître les ventes de placements et d'acquérir de nouveaux clients tout en respectant les exigences réglementaires. Vous développerez des affaires dans votre zone de marché attribuée, en mettant en œuvre des plans stratégiques auprès des clients aisés actuels et potentiels. Une approche axée sur la clientèle est primordiale, où vous proposerez des solutions de placement centrées sur leurs besoins, en vous appuyant sur un cadre de planification financière rigoureux. Cela inclut l'utilisation de communications sortantes et de sollicitations à froid pour établir des liens et devenir le premier choix des clients pour leurs besoins futurs. De plus, vous devrez effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence, afin d'offrir les meilleures solutions. L'engagement communautaire est également un aspect important, qui vous permettra de participer à des événements professionnels et de repérer des occasions d'animer des séminaires financiers, élargissant ainsi votre réseau et acquérant de nouveaux clients. Vous travaillerez avec un budget limité bien géré pour ces activités de marketing externes, en partenariat avec des experts en placement.

Qualifications et compétences recherchées

Pour réussir dans ce poste de Planificateur.trice Financier.ère, vous devez posséder au moins trois années d’expérience concrète en planification financière et en vente de produits de placement. Il est impératif d'avoir un permis de vente de fonds communs de placement et un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements, tel que le cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada. Le titre d'IPF au Québec est une exigence essentielle. Nous recherchons une personne avec des aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles, ayant déjà établi et maintenu des centres d’influence. Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, ainsi que l'autonomie et la motivation à vous surpasser sont cruciaux. Vous devrez faire preuve d'initiative avec un minimum de supervision. Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire est attendue. Enfin, la possession d'un permis de conduire valide et l'accès à un véhicule sont nécessaires pour rencontrer les clients et faire de la prospection dans la zone de marché attribuée. La maîtrise suffisante de l'anglais, en plus du français, est requise pour interagir avec des équipes et clients basés à Toronto et ailleurs.