Conseiller financier - Scotiabank, Montreal Ouest

AI Summary

Scotiabank is hiring a Conseiller financier, Planification des investissements et de la retraite (FAIR) in Montreal Ouest, Québec. This role involves managing a portfolio de clients pour atteindre les objectifs de vente de dépôts et d'investissements. Vous serez responsable de la planification de la retraite et de la gestion de patrimoine pour les clients assignés. Key requirements include experience in financial planning and sales, an IQPF/IPF designation, and Mutual Fund Representative certification.

About the Opportunity at Scotiabank

En tant que Conseiller financier au sein de l'équipe de vente de la succursale Scotiabank, vous jouerez un rôle essentiel dans le succès global de l'équipe en atteignant ou en dépassant les objectifs de vente. Ce poste est axé sur la gestion efficace d'un portefeuille de clients assignés. Vous réaliserez des examens approfondis pour les clients, couvrant la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. Votre curiosité naturelle vous permettra de découvrir et de répondre aux besoins des clients, en fournissant des conseils financiers fiables sur leurs investissements et leur planification de retraite. L'accent est mis sur l'établissement de relations durables avec les clients existants, en offrant une expérience client exceptionnelle. Vous exploiterez également des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus, assurant ainsi une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et la croissance de l'entreprise. La Banque Scotia est engagée à soutenir ses employés et à offrir des opportunités de carrière pour vous aider à progresser.

Skills and Qualifications for Success

Pour réussir dans ce rôle de Conseiller financier chez Scotiabank, une expérience avérée en planification financière et en vente de placements est préférable. Les candidats doivent avoir complété avec succès la désignation IQPF / IPF ou un équivalent reconnu par la banque. Une certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement, en règle avec les exigences de licence et ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu, est également essentielle. Vous devrez vous épanouir dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées. Une solide connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire est attendue. De plus, la maîtrise du français et de l'anglais est requise, car le travail implique des interactions régulières avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi qu'avec des clients s'exprimant en anglais, localement et ailleurs. La Banque Scotia valorise les compétences uniques de chacun et s'engage à offrir un environnement inclusif pour tous les employés.